1. Objetivo del Módulo
Esta actualización del sistema de tráfico introduce la funcionalidad para activar o desactivar clientes y proveedores. Al desactivar una de estas entidades, dejará de ser visible en los diversos "pick list" (listas desplegables) del sistema, lo que puede mejorar los tiempos de respuesta en algunas consultas y simplificar la selección de elementos activos.
2. Ubicación dentro del Sistema
La opción para activar o desactivar clientes y proveedores se encuentra en sus respectivos catálogos:
Para Clientes:
Menú > Catálogos > Clientes
Para Proveedores:
Menú > Catálogos > Clientes > Proveedores
3. Proceso Paso a Paso
Para activar o desactivar un cliente o proveedor en el sistema, siga los pasos a continuación:
3.1. Activar o Desactivar un Cliente
Acceder al Módulo de Catálogos: En el menú principal del sistema, haga clic en "Catálogos".
Seleccionar la Opción de Clientes: Dentro del módulo "Catálogos", haga clic en "Clientes".
Editar el Cliente Deseado: Busque el cliente que desea activar o desactivar en el listado. Una vez identificado, haga clic en el botón de edición correspondiente a ese cliente.
Modificar el Estado de "Activo": Dentro de la configuración del cliente, localice el campo de verificación (checkbox) denominado "Activo".
Para Desactivar: Elimine la marca (desmarque) de esta casilla.
Para Activar: Asegúrese de que esta casilla esté marcada.
Consideración: Por defecto, los clientes aparecerán con el botón "Activo" marcado.
Guardar Cambios: Haga clic en el botón para guardar las modificaciones realizadas en la configuración del cliente.
3.2. Activar o Desactivar un Proveedor
Acceder al Módulo de Proveedores: En el menú principal del sistema, haga clic en "Catálogos", luego en "Clientes" y finalmente seleccione "Proveedores".
Editar el Proveedor Deseado: Busque el proveedor que desea activar o desactivar en el listado. Una vez identificado, haga clic en el botón de edición correspondiente a ese proveedor.
Modificar el Estado de "Activo": Dentro de la configuración del proveedor, localice el campo de verificación (checkbox) denominado "Activo".
Para Desactivar: Elimine la marca (desmarque) de esta casilla.
Para Activar: Asegúrese de que esta casilla esté marcada.
Guardar Cambios: Haga clic en el botón para guardar las modificaciones realizadas en la configuración del proveedor.
4. Consideraciones Importantes
La desactivación de un cliente o proveedor no elimina su registro del sistema, solo lo oculta en las listas desplegables.
Esta funcionalidad es útil para gestionar clientes o proveedores con los que ya no se trabaja activamente sin perder su historial.
Siempre puede reactivar un cliente o proveedor siguiendo el mismo procedimiento.
5. Impacto Funcional
Visibilidad en Listas: Los clientes o proveedores desactivados dejarán de aparecer en los diferentes "pick list" (listas desplegables) del sistema donde se realiza una selección.
Rendimiento del Sistema: Puede contribuir a mejorar los tiempos de respuesta en algunas consultas y operaciones al reducir el número de elementos activos que el sistema debe procesar en las listas.
Organización: Ayuda a mantener las listas de selección más limpias y relevantes para las operaciones actuales.
6. Errores Comunes o Advertencias del Sistema
Cliente/Proveedor no aparece en un "pick list":
Verificación: Si un cliente o proveedor no aparece en una lista desplegable donde se espera verlo, verifique su estado en el catálogo correspondiente para asegurarse de que esté marcado como "Activo".
Dificultad para encontrar un cliente/proveedor desactivado para su edición:
Recomendación: Para buscar y editar un cliente o proveedor desactivado, es posible que deba ajustar los filtros de búsqueda en el catálogo para incluir elementos inactivos, o simplemente buscarlo por su nombre o clave.
7. Ejemplo Práctico (descriptivo)
Escenario: Una agencia aduanal ya no trabaja con el cliente "Comercializadora del Sur S.A. de C.V." de forma activa y desea que este cliente no aparezca más en las listas desplegables al crear nuevas referencias o documentos, pero sin borrar su historial.
Pasos a seguir:
Acceso a Catálogos: El usuario, con los permisos adecuados, ingresa al módulo "Catálogos".
Selección de Clientes: Dentro de "Catálogos", hace clic en "Clientes".
Edición del Cliente: El usuario busca "Comercializadora del Sur S.A. de C.V." en la lista y hace clic en el botón de edición para acceder a su ficha.
Desactivación: En la ficha del cliente, el usuario localiza la casilla de verificación "Activo" y la desmarca.
Guardar Cambios: Finalmente, el usuario hace clic en el botón para guardar las modificaciones.
Resultado y Verificación:
A partir de este momento, cuando el usuario intente seleccionar un cliente en cualquier "pick list" del sistema (por ejemplo, al crear una nueva referencia de tráfico), "Comercializadora del Sur S.A. de C.V." ya no aparecerá en esa lista, haciendo la selección más eficiente y enfocada en los clientes activos. Si el usuario necesitara en el futuro consultar el historial de este cliente, aún podría buscarlo directamente en el catálogo de clientes.
8. Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Desactivar un cliente/proveedor lo elimina del sistema? No, solo lo oculta de las listas desplegables y lo marca como inactivo. Su historial y datos se mantienen en el sistema.
¿Puedo reactivar un cliente/proveedor desactivado? Sí, puede reactivarlo en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento y marcando nuevamente la casilla "Activo".
¿La desactivación afecta las operaciones históricas del cliente/proveedor? No, la desactivación solo afecta su visibilidad para nuevas selecciones. Las operaciones históricas con ese cliente/proveedor permanecen intactas.
Control de Versiones
Número de Versión: 1.0
Fecha de Actualización: 07 de junio de 2025