1. Objetivo del Módulo

Esta funcionalidad permite al usuario definir un tipo de identificador diferente para el emisor y el destinatario de una factura, previo a enviar el COVE (Comprobante de Valor Electrónico) a VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana). Por defecto, el sistema asigna el emisor y el destinatario basándose en el tipo de operación (importación/exportación). Este módulo brinda la flexibilidad de modificar este esquema predeterminado para cumplir con requisitos específicos o excepciones en la declaración de la factura ante la autoridad.

2. Ubicación dentro del Sistema

La funcionalidad de edición especial de facturas anterior al COVE se encuentra en:

  • Menú Principal > Utilerías > Edición Especial de Facturas anterior al COVE

3. Proceso Paso a Paso

Para definir un tipo de identificador diferente para el emisor y el destinatario de una factura antes de enviar el COVE, siga estos pasos:

  1. Acceder al Módulo de Utilerías: En el menú principal del sistema, diríjase al módulo de "Utilerías".

  2. Seleccionar "Edición Especial de Facturas anterior al COVE": Dentro del módulo de Utilerías, haga clic en la opción "Edición Especial de Facturas anterior al COVE".

  3. Iniciar la Inserción de Nueva Factura: La pantalla de edición especial mostrará las facturas a las que ya se les ha asignado un cambio en el tipo de identificador. Para trabajar con una nueva factura, haga clic en el botón "Insertar Nueva Factura".

  4. Capturar la Referencia y Seleccionar Factura:

    • Acción: El sistema solicitará la "Referencia" (número de tráfico) para poder desplegar las facturas correspondientes a esa operación. Ingrese la referencia deseada.

    • Acción: Una vez que el sistema despliegue las facturas asociadas a la referencia, seleccione la factura específica que desea modificar.

    • Precondición: La factura debe estar lista para la solicitud de COVE, pero aún no debe haber sido enviada a VUCEM.

  5. Definir Tipos de Identificadores (Emisor/Destinatario): Una vez que el usuario selecciona la factura, el sistema precargará los valores actuales de los tipos de identificadores para el emisor y el destinatario.

    • Acción: Defina el valor deseado para el "Tipo de Identificador del Emisor".

    • Acción: Defina el valor deseado para el "Tipo de Identificador del Destinatario".

    • Comportamiento por Default del Sistema:

      • Embarques de Importación: Por defecto, el emisor es el proveedor y el destinatario es el cliente.

      • Embarques de Exportación: Si no se cuenta con un destinatario, el emisor es el cliente y el destinatario es el proveedor. Si sí se cuenta con un destinatario diferente al proveedor, el que viaja a VUCEM es el destinatario (y no el proveedor).

    • Consideración: Esta opción permite anular el comportamiento por defecto del sistema si se requiere.

  6. Guardar Cambios: Una vez que haya seleccionado los valores para cada campo, haga clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios a la factura.

4. Consideraciones Importantes

  • Esta utilidad es para ser utilizada antes de enviar el COVE a VUCEM. Una vez que el COVE es generado, cualquier cambio en la información que viaja a VUCEM requeriría una rectificación oficial.

  • La configuración de estos identificadores es por factura individual.

  • Es crucial entender el esquema por defecto del sistema antes de realizar modificaciones, para asegurar que los cambios sean necesarios y correctos.

5. Impacto Funcional

  • Flexibilidad en la Declaración: Permite personalizar la información del emisor y destinatario en el COVE según necesidades específicas que difieran del esquema por defecto.

  • Cumplimiento de Requisitos Especiales: Facilita el cumplimiento de normativas o acuerdos particulares que exigen una declaración diferente de los identificadores en VUCEM.

  • Precisión en la Información VUCEM: Asegura que los datos transmitidos a la autoridad aduanera sean exactos, incluso en casos excepcionales.

6. Errores Comunes o Advertencias del Sistema

  • Factura no aparece disponible:

    • Verificación: Asegúrese de que la factura ya esté capturada y asociada a la referencia, y que aún no se haya generado su COVE. Esta utilidad es "anterior al COVE".

  • Cambios no reflejados en el COVE:

    • Advertencia: Si el COVE ya fue generado antes de usar esta utilidad, los cambios no se verán reflejados en el COVE transmitido, ya que esta herramienta es para aplicar antes de la petición a VUCEM. Deberá rectificar el COVE si el cambio es crítico.

  • Mensaje de error al guardar:

    • Verificación: Asegúrese de que los valores seleccionados para los tipos de identificador sean válidos y correspondan a las opciones permitidas por el sistema.

7. Ejemplo Práctico (descriptivo)

Escenario: Una agencia aduanal tiene una operación de exportación donde, por un acuerdo específico con el cliente, el emisor en el COVE debe ser un tercero y no el cliente (como sería por defecto si no hay destinatario diferente al proveedor). La factura para esta operación aún no tiene COVE.

Pasos a seguir:

  1. Acceso a Utilerías: El usuario ingresa al sistema y se dirige al módulo de "Utilerías".

  2. Selección de Opción: Hace clic en la opción "Edición Especial de Facturas anterior al COVE".

  3. Insertar Nueva Factura: En la pantalla, hace clic en "Insertar Nueva Factura".

  4. Captura de Referencia y Selección de Factura: El usuario ingresa el número de la referencia de tráfico y selecciona la factura de exportación correspondiente.

  5. Definir Tipos de Identificadores: Al precargar los campos, el usuario ve el esquema por defecto. Para el "Tipo de Identificador del Emisor", selecciona el valor que representa al tercero.

  6. Guardar Cambios: El usuario hace clic en "Aceptar" para guardar la configuración.

Resultado y Verificación:

  • Cuando el usuario proceda a solicitar el COVE para esta factura, el sistema enviará la información a VUCEM utilizando el tipo de identificador del emisor modificado (el tercero), en lugar del esquema por defecto. Esto asegura el cumplimiento del acuerdo específico.

8. Preguntas Frecuentes (FAQ)

  • ¿Cuándo debo usar esta funcionalidad? Debe usarse cuando necesite alterar el comportamiento por defecto de la asignación del emisor/destinatario para una factura específica y antes de enviar su COVE a VUCEM.

  • ¿Qué pasa si uso esta opción después de generar el COVE? Los cambios no se verán reflejados en el COVE ya transmitido. Si el cambio es oficial, se requerirá una rectificación de COVE (proceso diferente).

  • ¿Qué identificadores se utilizan por defecto en importaciones? El emisor es el proveedor y el destinatario es el cliente.

  • ¿Qué identificadores se utilizan por defecto en exportaciones? Si no hay un destinatario específico, el emisor es el cliente y el destinatario es el proveedor. Si hay un destinatario específico diferente, este último es el que viaja a VUCEM.

Control de Versiones

  • Número de Versión: 1.0

  • Fecha de Actualización: 11 de junio de 2025